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全气候电池产品研发成功 打开北方新能源车应用
来源:金融界   发布时间:2017/9/6 15:43:51

据媒体报道,日前,北京理工大学等科研团队发布了一项成果:全气候电池产品研发成功,也就是在所有气候条件下,包括极端低温的情况下,电动车的电池还能正常工作。关键技术是在现有的锂电池中加入了一层金属镍铂片连通电源,就可以使电池迅速加热。全球首批全气候电动汽车将于今年12月底发布。

业内表示,当气温从25℃下降到-20℃,汽车动力电池所能释放的电量会降低30%,充电时间也会相应增加。而我国北方地区,冬季温度经常在-20℃以下,是北方推行新能源汽车的障碍。全气候电池成功推出后将有助于打开北方新能源汽车应用市场,镍铂金属片作为关键的技术材料,应用领域得到重大拓展,为相关公司提供了机遇。

相关概念股:

合纵科技(300477,诊股):营收增幅较快,持续看好雅城四钴业绩和配电设备用户工程长期逻辑

报告期内,公司实现营收6.31亿元,YOY+30.95%;归母净利润0.34亿元,YOY+11.66%。

(1)营业收入增速较快,但毛利率下滑,未能实现与营收同比增幅。公司拿单能力较强,在网内往外市场共同发力,积极开拓电力市场和用户工程市场,签订合同订单持续增加。除柱上开关外,各产品毛利率均有不同程度下滑,导致综合毛利率较上年同期下降4.67Pcts。

(2)2017-2018年业绩增长主要来源于湖南雅城四氧化三钴产品量价齐升、磷酸铁产品以量补价。现有钴产品产能2600吨,磷酸铁产能8000吨。推算,今年四氧化三钴出货量可能达到2640吨,磷酸铁出货量8000吨。测算,今年湖南雅城收入约11亿元,毛利约2.5亿元,净利润约1.5亿元。募投新建20000吨磷酸铁产能,按照2018年钴产品出货3000吨、铁产品13000吨推算,湖南雅城2018年净利润或将达到1.9亿元。未来计划钴系列生产线通过优化改造,增加30%产能,2019年将达到3900万吨。

(3)配网综合服务商闭环逐步完善,2019年以后配售电业务或将进入收获期。此次并购江苏鹏创,取得电力设计及施工资质,逐步完善"工程设计-工程总包-产品制造-运维服务"的配电网产业链布局。苏州鹏创四年业绩承诺6715万元。参股中能电投配网产业基金,突破配电网运营权的区域壁垒,目前已经锁定中山翠亨等工业园区配售电业务。公司配售电业务部分未来有5-6个园区有希望签协议。若中山园区2019年开始投资建设,当年将带动公司营业收入7亿元。

(4)实控人增持2.1亿元,增持均价约20.1元/股,与发行股份购买资产的发行价格、公司较低估值倍数共同铸成坚实底部。发行股份购买资产的发行价格20.28元/股。募集资金4.68亿元,控股股东承诺认购金额不低于7975万元,合纵投资承诺认购金额不低于2.4亿元。

业绩预测:2017-2019年EPS0.49、1.00、1.36元/股,对应当前股价PE41.03、19.98、14.71倍,维持"买入"评级。

国光电器(002045,诊股):上半年业绩符合预期,蓝牙及智能音响持续发力

上半年业绩符合预期,下半年电声业务高速增长。

公司2017年上半年实现营业收入13.9亿,同比增长57%,归母净利润3443万,同比增长785%,扣非归母净利润2218万,同比扭亏为盈,毛利率同比下滑3个pct 达17.4%,符合预期。我们判断收入同比大幅增长的主要原因为蓝牙音箱订单需求强劲(报告期内音箱业务收入同比增长74%),但音箱业务毛利率同比下滑4个pct,主要系公司策略性让利获取大客户订单。

公司预计1-9月归母净利润8134-9760万,同比增长150%-200%,取中值8947万,则第三季度单季实现归母净利润5504万,同比大幅增长92%。每年8-11月为圣诞节传统备货高峰期,叠加苹果智能音响订单量产,预计公司三四季度业绩持续高增长。

罗技、哈曼等音箱品牌大客户发布重磅级蓝牙音箱,公司广泛受益。

近两年蓝牙音箱及智能音箱发展势头迅猛,大有替代传统有源音箱之势。今年以来飞利浦、联想、哈曼、罗技等老牌音频厂商及酷狗、Aulux 等新晋品牌均有重磅级蓝牙音箱新品和智能音箱新品亮相,且凸显其防水防尘防震及人机交互功能,公司与哈曼、罗技、SONOS、BOSE 等品牌商合作多年,技术实力雄厚,深谙大扬声器制造及音箱代工工艺诀窍,受益于一线大客户蓝牙及智能音箱新品放量及产品附加值的提升。

扬声器产品导入A 客户供应体系,贡献业绩弹性。

A 客户今年6月发布内置Siri 的智能音箱HomePod,搭载6个麦克风阵列,4英寸低音炮,底部配有7个扬声器阵列,新品将于2017年12月在美国、意大利、澳大利亚等国正式发售。公司近年集中资源加大智能音响扬声器及系统、微型扬声器等声学产品的技术自主创新及自动化制造能力升级,获得A 客户青睐成为其扬声器供应商,彰显实力,A 客户订单显著贡献未来两年业绩弹性。

维持"买入"评级。

公司音响电声类业务弹性增长可期,锂电及"2025Park"科技孵化园业务积极推进, 有望成为新的盈利增长点。预计2017-2019年净利润分别为1.30/2.44/3.23亿,eps 分别为0.31/0.59/0.78元,当前股价对应的PE 分别为46/25/19X,维持"买入"评级。

贵研铂业(600459,诊股):业务协同显著,业绩稳步提升

是国内铂系金属龙头企业之一,在铂相关催化剂领域具有技术优势。

多元化业务协同,业绩稳步增长。今年上半年公司累计实现营收73.64 亿元,较上年同期增长60.33%;由于公司产销量的增加,本期营业成本为71.68 亿元,比上年度增加60.63%;实现归母净利润6107.60 万元,比上年同期增加49.13%。

从披露的半年报数据来看,受益于前期的市场开拓和渠道建设,公司在汽车、半导体及化工行业取得明显增量,资源再生板块持续放量,白银销售快速增长,实现公司业绩稳步增长。

深耕市场为业绩增长提供保证。贵金属新材料板块,抓住乘用车销量增长的机遇,产品销售大涨,同时在合金材料、化工行业推出高质量的新产品,提高公司的市场覆盖面和占有率;资源再生板块,重点布局石油化工和汽车尾气催化剂市场,以目标客户为重点,推行差异化的市

场开发和客户服务策略;商务贸易板块,积极开拓高收益市场和贸易商市场,挖掘新客户,严格实施套期保值策略、实现了贸易规模和业绩的稳步增长。

技术创新能力强,为公司盈利添活力。2016 年,公司开展的各类科技开发项目共计113 项。今年上半年,"贵金属前驱体材料产业化项目"、"多品种、小批量研发能力建设"、"金银电解及加工项目"等三个项目陆续完成前期建设工作,推动公司提高产业整体发展能力。未来公司仍然围绕资源综合回收利用、合金功能材料、信息功能材料、化学与催化材料领域开展技术研发。结合公司较强的盈利能力、坚实的产能基础以及自主研发能力,预计公司未来的经济效益会进一步提高。

盈利预测。公司未来看点:1)铂钯价格持续上升,燃料电池爆发在即,公司产品量价齐升可期;2)技术创新能力强,提高资源综合回收利用水平;3)国企改革试点龙头。公司控股股东云锡集团成立子公司(贵金属集团),并将股权无偿转至新的平台下。预计公司2017-2019 对应EPS 分别为0.51、0.77、1.06 元。

参考同行业中,华友钴业(603799,诊股)2017 年PE 一致预期54.88 倍,给予公司17 年55 倍PE,对应目标价28.05 元,维持"买入"评级。

风险提示:贵金属价格下跌风险;燃料电池技术发展不及预期。

  责任编辑:谭海明
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